1.瑞康医药（002589）
核心题材：创新药+中医药+医药流通，现价：3.59 元，总市值：54.02亿
主营业务：药品、器械配送板块、体外诊断板块、数字医疗板块、医药物流板块、中医药板块。
2.神剑股份（002361）
核心题材：商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国资，现价：18.54 元，总市值：176.32亿
主营业务：聚酯树脂系列产品的生产销售。
3.宏博新材（605366）
核心题材：有机硅+含硫硅烷+泰国项目，现价：13.41 元，总市值：104.07亿
主营业务：功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售。
4.泰坦股份（00306）
核心题材：固态电池+高端纺机+纺织机器人，现价：29.70 元，总市值：64.24亿
主营业务：高端纺织机械装备的研发和制造
5.双鹭药业（002038）
核心题材：GLP-1+创新药+硝酸甘油喷雾剂，现价：8.07 元，总市值：82.91亿
主营业务：基因工程及相关药物的研究开发和生产经营。
6.中国西电（601179）
核心题材：柔性直流输电+特高压+智能电网，现价：17.59 元，总市值：901.64亿
主营业务：输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。
7.豫能控股（001896）
核心题材：抽水蓄能+超超临界发电+虚拟电厂，现价：16.41 元，总市值：250.08亿
主营业务：电力产品的生产和销售。
8.新宏泰（603016）
核心题材：特高压+国企改革，现价：46.61 元，总市值：68.55亿
主营业务：断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售。
9.神马电力（603530）
核心题材：柔性直流输电+特高压+抽水蓄能，现价：61.51 元，总市值：266.00亿
主营业务：电力系统外绝缘系列产品的研发、生产与销售。
10.明阳电器（301291）
核心题材：智能电网+光伏概念+风电 ，现价：54.21 元，总市值：169.15亿
主营业务：输配电及控制设备的研发、生产和销售。
AI算力硬件方向核心潜力股票
一、AI芯片
1. 海光信息（688041）：国产DCU龙头，深算系列批量供货互联网大厂，对标英伟达A100，国产替代加速。深度绑定阿里云、腾讯云，市占率领先。
2. 寒武纪（688256）：国产AI训练/推理芯片标杆，思元590性能对标国际主流，覆盖全场景。国内50%AI训练项目采用其方案。
3. 沐曦股份（688802）：AI推理芯片龙头，产品适配大模型推理，低功耗高算力。
二、光模块/算力网络
1. 中际旭创（300308）：全球光模块绝对龙头，800G市占率40%+，1.6T产品率先批量供货，CPO技术领先。连续四年全球第一，海外订单占比超60%，深度绑定英伟达、微软。
2. 新易胜（300502）：800G/1.6T光模块核心厂商，硅光芯片良率95%，毛利率连续六季度提升。
三、AI服务器/IDC
1. 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达，产能与技术双优势。
2. 中科曙光（603019）：国产智算中心解决方案龙头，自研服务器与集群，服务政企算力需求。
四、液冷/散热
1. 网宿科技（300017）：液冷技术龙头，浸没式液冷方案适配AI服务器，降低能耗30%+。
2. 英维克（002837）：AI服务器液冷散热核心供应商，产品覆盖冷板式/浸没式，绑定头部服务器厂。
五、存储/PCB
1. 澜起科技（688008）：内存接口芯片龙头，适配AI服务器HBM需求，国产替代率持续提升。
2. 沪电股份（300308）：英伟达服务器PCB核心供应商，高端PCB产能领先，受益AI服务器放量。
锂电池产业链潜力股票
一、上游资源：锂/钴/镍
1. 赣锋锂业（002460）：全球锂资源布局最全（自有矿山+盐湖+回收），资源自给率提升至60%；固态电池中试线投产，广汽已搭载；碳酸锂价格触底反弹，业绩弹性显著。
2. 天齐锂业（002466）：控股全球最大锂矿Greenbushes，资源禀赋顶尖；受益锂盐价格企稳，成本优势突出。
3. 华友钴业（603799）：钴镍一体化龙头，前驱体全球市占率12%；绑定宁德时代、特斯拉等头部客户。
二、中游材料:正极材料/电解液/隔膜
1. 湖南裕能（301358）：磷酸铁锂龙头，市占率31%，储能需求爆发核心受益；2026年权益产量140万吨，业绩弹性大。
2. 厦钨新能（688778）：固态电池正极材料（LLZO/LATP）技术领先，硫化物路线核心供应商；高镍三元出货量全球第一。
3. 天赐材料（002709）：电解液全球龙头，六氟磷酸锂自供率100%；6F价格反弹至18万元/吨，海外建厂加速成本优化。
4. 华盛锂电（688353）：VC添加剂龙头，市占率15%；电解液添加剂需求随快充技术普及增长。
5. 恩捷股份（002812）：湿法隔膜全球市占率38%，涂覆隔膜溢价能力强；海外客户占比提升，竞争格局最优。
三、下游电池制造
1. 宁德时代（300750）：全球动力电池市占率37%，储能电池市占率40%；麒麟电池+神行电池技术领先，匈牙利工厂2025年投产规避关税风险。
2. 亿纬锂能（300014）：大圆柱电池（46系）2026年放量，宝马核心供应商；储能业务占比提升至35%，估值性价比突出。
3. 国轩高科（002074）：大众入股强化供应链，铁锂+三元双轮驱动；储能电池出货量国内前三，海外市场加速拓展。
四、前沿技术：固态电池与复合集流体
1. 上海洗霸（603200）：国内唯一实现LLZO氧化物电解质量产，固态电池电解质技术突破在即。
2. 东威科技（688700）：复合铜箔电镀设备龙头，良率达80%以上；设备招标启动，2026年订单有望翻倍。
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